6月28日，凱度消費(fèi)者指數(shù)攜手貝恩公司聯(lián)合發(fā)布了《2016年中國購物者報(bào)告》。該報(bào)告對個(gè)人護(hù)理、家庭護(hù)理、飲料和包裝食品這四大領(lǐng)域中的26個(gè)品類進(jìn)行了深入分析。
 
個(gè)人護(hù)理品整體下跌1.5% 化妝品超過雙位數(shù)增長
報(bào)告指出，2015年中國快速消費(fèi)品市場的銷售額增速達(dá)到3.5%，為5年來最低點(diǎn)。其中，個(gè)人護(hù)理品類銷量下跌1.5%。
雖然增速不盡如人意，化妝品的增長依然可圈可點(diǎn)。其中，護(hù)膚品銷售額增長達(dá)到13.2%，彩妝的銷售額增長達(dá)到15.5%。
 

 
 
此外，我們可以明顯看到消費(fèi)趨向于高端化。個(gè)人護(hù)理品類雖然整體增速下降，但平均售價(jià)猛漲11.1%，定位更高端的進(jìn)口護(hù)膚品及彩妝在線上銷售火爆，進(jìn)一步促進(jìn)了這兩大品類的增長。
其中，進(jìn)口彩妝的市場份額穩(wěn)步上升，從2013年、2014年的28.5%和31%，上漲到2015年的34%，滲透率不斷提升。
此外，家庭護(hù)理產(chǎn)品整體銷量增速不斷放緩，但仍有某些品類表現(xiàn)出眾，如衣物洗滌用品增長了5.9%，紙制品增長了4.8%。
 
本土企業(yè)增長全面超越外資 化妝品尤其搶眼
而在國貨與洋貨之爭中，國貨表現(xiàn)明顯優(yōu)于洋貨。2015年，在快消品領(lǐng)域，本土品牌增長7.8%，貢獻(xiàn)了109%的市場增長，而外資品牌則下跌1.4%，對市場增長起到了負(fù)作用。
其中，本土品牌市場份額增長最快的品類分別是護(hù)膚品、嬰兒紙尿布、護(hù)發(fā)素、牙膏和洗發(fā)水。
那么，為何本土品牌的表現(xiàn)如此之好？　
1.新品開發(fā)只需關(guān)注單一國家，可快速響應(yīng)中國消費(fèi)者的需求變化。例如，上海家化一直利用中草藥美容配方來吸引消費(fèi)者，并不斷推出新的單品保持領(lǐng)先地位。
2.中國品牌的決策速度和執(zhí)行力也比外資品牌更好，他們可以更快地推出創(chuàng)新的產(chǎn)品，適應(yīng)新的趨勢，并找出市場空白，發(fā)現(xiàn)機(jī)會。這個(gè)能力在快消品市場增速放緩的環(huán)境下十分重要。
報(bào)告特別指出，2014年才誕生的本土洗發(fā)水品牌滋源，推出無硅油洗發(fā)水產(chǎn)品后，在2015年銷售額猛漲，隨后，外資品牌也紛紛跟著推出無硅油洗發(fā)水。
3.本土品牌通過傳統(tǒng)媒體和數(shù)字/社交媒體，雙管齊下建設(shè)品牌。
4.本土企業(yè)比國際競爭對手更快地應(yīng)用電子商務(wù)，努力用全渠道零售方法來加大覆蓋面。滋源積極參與線上促銷活動，持續(xù)加強(qiáng)在天貓、京東和其他電商渠道的曝光度，并同時(shí)不斷提升其產(chǎn)品在線下渠道的推廣。
不過，外資品牌同樣有表現(xiàn)較好的領(lǐng)域，在衣物柔順劑、嬰兒配方奶粉、方便面和啤酒品類的市場份額增長較快。
 
電商與便利店快速增長 超市增長逐漸放緩
報(bào)告顯示，2015年，電子商務(wù)和便利業(yè)態(tài)持續(xù)快速增長，而超市增速放緩。
 

 
便利店銷售額增長了13.2%，而超市/小超市的增速則從9.5%降到4%。 隨著客流量下降，家庭年均購物量減少，過去十年曾顛覆中國零售環(huán)境的大賣場的銷售額也開始下降。
憑借無可比擬的便利性，電商在中國蓬勃發(fā)展，過去四年年均增長率超過35%，2015年市場規(guī)模近4萬億，中國也成為世界最大的電子商務(wù)市場。
線上購物者的消費(fèi)行為中，城市層級越低，電商占比越小。在一線城市，8.4%的快消品是在網(wǎng)上購買的。在五線城市中，電商渠道只占到2.7%，但這也意味著這些城市有巨大的增長潛力。
而三、四、五線城市的電商渠道平均價(jià)格更高，這是因?yàn)檫@些消費(fèi)者在電商渠道的消費(fèi)主要集中在少數(shù)價(jià)高的品類。例如，護(hù)膚品占據(jù)了五線城市65%的快消品電商渠道消費(fèi)，而這個(gè)比例在一線城市只有34%。
在家庭護(hù)理用品和一些個(gè)人護(hù)理用品以及包裝食品中，電商滲透率中等但增長迅速。電商、零售商和品牌正大力推廣這些品類來提高滲透率。例如，每年7月的“天貓洗護(hù)節(jié)”會推廣洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素和個(gè)人清潔用品等品類，而寶潔和聯(lián)合利華則是參與這個(gè)活動的主要品牌。